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大将万科表决权委托予深圳地铁 未涉股权转让

此番中国恒大与深圳地铁合作,仅是委托表决权,不涉及股权让渡。中国恒大比来一次增持万科是在2016年11月底,受制于半年举牌限售期,要到2017年5月底才能减持。

3月16日,万科A股收盘微跌报21.27元;H股收报23.55港元,涨近5%。中国恒大微跌报6.88港元。

当日稍晚,万科)通知布告及深圳地铁官网披露更多细节:中国恒大(03333.HK)将其部属企业所持万科股份的表决权、提案权及加入股东大会的,一并和谈委托给深圳地铁全权行使。

万科董事会改选期近,但因第一大股东“宝能系”目前立场不明,且监管对“宝能系”所持万科股份投票权争议未有鉴定,改选恐将延期。按万科公司章程,召开股东大会须提前45日通知股东,万科迄今未有相关通知布告,本月内召开股东大会已无可能。万科3月9日通知布告披露将于24日召开董事会审议年度演讲等事宜,只字未提董事会改选。

万科董事会换届改选期近,恒大终究决定将万科股份表决权委托给深圳地铁。今日(3月16日)晚间,中国恒大通知布告称:当日与深圳地铁签订计谋合作框架和谈,将14.07%万科股份表决权不成撤销地委托给深圳地铁行使,刻日一年。恒大同时披露,已将所持万科股份悉数质押给中信证券,刻日一年。万科董事会换届改选期近,恒大终究决定将万科股份表决权委托给深圳地铁。今日(3月16日)晚间,中国恒大通知布告称:当日与深圳地铁签订计谋合作框架和谈,将14.07%万科股份表决权不成撤销地委托给深圳地铁行使,刻日一年。恒大同时披露,已将所持万科股份悉数质押给中信证券,刻日一年。

中国恒大姿势改变拐点,可溯至2016年11月末。当时,中国恒大通过三笔大买卖接盘3.99%万科股份,据财新记者多方领会,背后实情为:许家印盟友、房地产殷商郑家纯,此前通过周大福(01929.HK)旗下三家内地公司分仓代持万科股份,而后迫于监管压力而倒手给中国恒大间接持有。监管部分曾向中国恒大下发问询函,关心此举能否违规。

据财新记者领会,近日来,中国恒大与深圳地铁加紧构和万科股权问题。中国恒大当初收购万科股权成本昂扬,此时退出势必吃亏,但国资不成能高价接盘,两边暂先敲定表决权委托,股权转移问题暂搁。

恒大之外,据财新记者领会,“宝能系”所持万科股份表决权仍存争议,暂未会否提名董事;安邦则欲占得一席之位。(详见财新网报道“独家|恒大深铁构和根基落定安邦力争万科董事席位”)

万科股份是中国恒大A股借壳的构和筹码,但场面地步明显把控于深圳市。如不处理万科股权问题,恒大地产借壳深深房极可能流产。自2016年9月14日至今,深深房停牌已满半年,据其最新通知布告,此次严重资产重组需与监管部分进一步商会商证,因而需要继续停牌。深深房许诺:若在4月14日前,无法披露重组预案或演讲书且未申请延期复牌,或延期复牌未获深交所同意,此次重组买卖将会终止。

中国恒大持股万科14.07%,耗资约363亿元,平均每股成本约23.35元。对照万科A股近30日买卖均价20.70元,中国恒大账面浮亏逾40亿元。

深圳地铁暗示:此次与中国恒大的计谋合作,进一步加强深圳地铁成为万科基石股东的决心。作为万科主要股东和计谋投资者,深圳地铁看好万科将来成长前景,“疑惑除在将来继续增持万科股份”。此外,深圳地铁将支撑中国恒大在轨道交通及城市扶植等方面的营业成长。

中国恒大考虑退出万科,与其旗下恒大地产集团无限公司(下称恒大地产)借壳国资房企深深房,这两笔潜在买卖相互联系关系。深圳市最后同意将深深房这个“清洁的壳”赐与中国恒大,互换前提是中国恒大退出万科股权之争,将其所持万科股份转予深圳地铁。

半个月后(2016年12月17日),中国恒大自动向深圳市委、市递交书面演讲,许诺不再增持万科,可将所持股份转予深圳地铁,也愿临时持有万科股份。动静人士其时告诉财新记者,中国恒大手中投票权情愿遵照深圳地铁指令,“相当于临时替深圳地铁代持万科股份”。

这一步虽然没有完全处理恒大退出万科的问题,但已达到安定深圳地铁在万科节制性地位的目标。至此,深圳地铁手握表决权合计达29.38%,超越“宝能系”约4个百分点,成为具有万科表决权比例最高的股东。

在2016年7月万科A股复牌后杀入股权抢夺战的中国恒大,退出并非本意。但深深房( 000029.SZ )与万科不成兼得,急于A股借壳上市的恒大不得不在与深圳市的博弈中退让一步,罢休万科。今日中国恒大与深圳地铁告竣合作,恰是落实先前许诺。

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