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本次刊行新增股份证券简称为“猛狮科技”,证券代码为“002684”,上市地址为“深圳证券买卖所”。

2016年2月5日,刊行人别离与深圳鼎江、深圳平湖就本次非公开辟行签订了《非公开辟行A股股票之附前提生效的股份认购和谈之弥补和谈》。

猛狮科技本次刊行过程获得了股东大会的授权和中国证监会的核准;刊行过程合规,合适《上市公司证券刊行办理法子》、《上市公司非公开辟行股票实施细则》、《证券刊行与承销办理法子》等法令律例和规范性文件以及猛狮科技董事会和股东大会相关决议的。

本次非公开辟行新增股份49,561,569股,刊行价钱为26.23元/股,将于2017年3月21日在深圳证券买卖所上市。本次非公开辟行新增股份49,561,569股,刊行价钱为26.23元/股,将于2017年3月21日在深圳证券买卖所上市。

本次非公开辟行新增股份于2017年3月10日取得了登记结算公司出具的《股份登记申请受理确认书》,本次刊行后公司前十名股东环境如下(截至2017年3月9日):

本次刊行前,公司现实节制报酬陈再喜、陈银卿、陈乐伍和陈乐强。本次刊行股份数量为49,561,569股,刊行完成后,陈再喜、陈银卿、陈乐伍和陈乐强对公司的持股比例虽略有下降,但仍处于现实节制人的地位。本次刊行不会导致公司节制权发生变化。

按照《中国证券登记结算无限义务公司深圳分公司上市公司非公开辟行新股登记营业指南》的相关,公司本次非公开辟行新增的49,561,569股人民币通俗股已于2017年3月10日取得了登记结算公司出具的《股份登记申请受理确认书》。本次增发股份将于该批股份上市日的前一买卖日日终登记到账,并正式列入上市公司的股东名册。

按照深圳证券买卖所相关营业法则,2017年3月21日(即上市日),刊行人股价不除权,股票买卖设涨跌幅。

本次刊行完成后,公司与深圳鼎江不会发生因本次非公开辟行股票事项导致联系关系买卖添加的景象。对于将来可能发生的买卖,公司将严酷按照公司章程及相关法令律例的要求,履行响应的内部审批决策法式,并作充实的消息披露。

2016年2月4日,刊行人与郑皓、袁丰(代表拟设立的宁波中汇)就本次非公开辟行签订了《非公开辟行A股股票之附前提生效的股份认购和谈》。

2017年2月28日,保荐机构及联席主承销商将上述认购款子扣除承销保荐费后的余额全数划转至猛狮科技指定的本次募集资金专户内。2017年3月1日,广东正中珠江会计师事务所(特殊通俗合股)就募集资金到账事项出具了广会验字[2017]G号《验资演讲》,截至2017年2月28日,猛狮科技本次非公开辟行4,956.1569万股人民币通俗股,募集资金总额人民币1,299,999,954.87元,扣除本次承销保荐费用及其他刊行费用共计人民币21,349,561.57元后,募集资金净额为人民币1,278,650,393.30元。

本次刊行完成后,公司仍然具有较为完美的布局,公司仍将连结其人员、资产、财政以及在采购、出产、发卖等各个方面的完整性和性。

本次刊行完成后,公司与青尚股权不会发生因本次非公开辟行股票事项导致联系关系买卖添加的景象。对于将来可能发生的买卖,公司将严酷按照公司章程及相关法令律例的要求,履行响应的内部审批决策法式,并作充实的消息披露。

自本次刊行获得中国证监会核准之日至本刊行环境演讲暨上市通知布告书摘要登载前,未发生对公司有较大影响的其他主要事项。

本次刊行申请于2016年4月20日中国证监会,并于2016年4月26日获得受理,经中国证监会刊行审核委员会2016年9月14日召开的审核工作会议审议无前提通过,并于2017年1月5日取得中国证监会核准批文(证监许可[2016]3230号),核准公司非公开辟行不跨越4,956.1569万股新股,该批复自核准之日起6个月内无效。

运营范畴:投资办理;投资征询;股权投资;受托办理股权投资基金;投资兴办实业(具体项目另行申报);国内商业(不含专营、专控、专卖商品);运营进出口营业。

本公司已于2017年3月7日就本次增发股份向登记结算公司提交相关登记材料。2017年3月10日,登记结算公司出具了《股份登记申请受理确认书》,经确认,本次增发股份将于该批股份上市日的前一买卖日日终登记到账,并正式列入公司股东名册。本次刊行新增股份的性质为无限售前提畅通股,青尚股权、深圳鼎江、深圳平湖、景和道、宁波中汇认购的本次刊行股票的限售期为自本次刊行新增股份上市之日(即2017年3月21日)起36个月。

本次刊行完成后,公司总资产和净资产将响应添加,资产欠债率将下降,公司的本钱布局、财政情况将获得改善,财政风险将降低,偿债能力、间接融资能力进一步提高,公司抗风险能力将获得提高。

本次刊行完成后,公司与景和道不会发生因本次非公开辟行股票事项导致联系关系买卖添加的景象。对于将来可能发生的买卖,公司将严酷按照公司章程及相关法令律例的要求,履行响应的内部审批决策法式,并作充实的消息披露。

保荐机构认为:刊行人本次刊行的股票上市合适《中华人民国公司法》、《中华人民国证券法》、《上市公司证券刊行办理法子》及《深圳证券买卖所股票上市法则》等国度相关法令、律例的相关,刊行人本次刊行的股票具备在深圳证券买卖所上市的前提,保荐机构同意保荐刊行人的股票上市买卖,并承担相关保荐义务。

本次刊行的认购对象以自有资金或假贷资金参与认购猛狮科技本次非公开辟行股票、无效,本次刊行认购对象及其股东(或合股人和合股人的股东)等相关主体用于认购刊行人本次非公开辟行股票的认购资金不具有以对外募集体例进行融资的景象,不具有任何形式的布局化放置,不具有代持、信任、委托持股的环境,不具有认购资金间接或间接来历于猛狮科技及猛狮科技联系关系方的环境。

本次非公开辟行完成后,公司的主停业务成长将获得无力支撑,有益于保障公司在本钱布局合理的根本上实现将来运营方针。本次非公开辟行不会对公司的营业布局发生严重影响。

本次刊行完成后,公司的董事会和高管人员连结不变;本次刊行对公司高管人员布局不形成影响;公司董事、监事、高级办理人员不会由于本次刊行而发生严重变化。

运营范畴:股权投资基金办理(不得以公开体例募集资金,不得处置公开募集基金办理营业);受托资产办理、投资办理(以上不得处置信任、金融资产办理、证券资产办理等营业);股权投资;投资兴办实业(具体项目另行申报);投资征询(不含项目);贸易消息征询、企业办理征询、企业抽象筹谋、市场营销筹谋、投资消息征询、投资项目筹谋、财政征询、经济消息征询。(以上各项均不含法令、行规、国务院决定的项目,的项目须取得许可后方可运营)。

本次刊行完成后,公司与宁波中汇不会发生因本次非公开辟行股票事项导致联系关系买卖添加的景象。对于将来可能发生的买卖,公司将严酷按照公司章程及相关法令律例的要求,履行响应的内部审批决策法式,并作充实的消息披露。

本次非公开辟行股票数量为4,956.1569万股,刊行对象为青尚股权、深圳鼎江、深圳平湖、景和道、宁波中汇,此中青尚股权拟认购本次非公开辟行的15,249,714股、深圳鼎江拟认购本次非公开辟行的11,437,285股、深圳平湖拟认购本次非公开辟行的11,437,285股、景和道拟认购本次非公开辟行的7,624,857股、宁波中汇拟认购本次非公开辟行的3,812,428股。本次刊行完成后,陈再喜、陈银卿、陈乐伍和陈乐强对公司的持股比例虽略有下降,但仍处于现实节制人的地位。本次刊行不会导致公司节制权发生变化。

2016年6月6日,刊行人别离与青尚股权、景和道、莫杨岛川就本次非公开辟行签订了《非公开辟行A股股票之附前提生效的股份认购和谈之弥补和谈》。

2016年6月7日,刊行人召开第五届董事会第四十次会议,审议通过非公开辟行股票方案中相关事项调整,并决定提交刊行人股东大会审议。

本上市通知布告书摘要中部门合计数与各加数间接相加之和在尾数上可能具有差别,该等差别系因四舍五入形成。

刊行人律师认为:刊行人本次刊行股票已获得需要的核准、授权和核准;本次刊行股票的数量合适中国证监会《关于核准广东猛狮新能源科技股份无限公司非公开辟行股票的核准》(证监许可﹝2016﹞3230号)的核准要求,刊行人本次刊行股票的方案均合适刊行人股东大会决议和《上市公司证券刊行办理法子》、《上市公司非公开辟行股票实施细则》等法令、律例的相关;本次刊行股票的刊行对象主体资历、无效;本次刊行股票的过程合适《上市公司证券刊行办理法子》、《上市公司非公开辟行股票实施细则》、《证券刊行与承销办理法子》等法令、律例的相关;本次刊行成果公允、、、无效。

按照刊行人第五届董事会第三十二次会议、2016年第一次姑且股东大会、第五届董事会第三十六次会议、第五届董事会第四十次会议、2016年第三次姑且股东大会、第五届董事会第四十二次姑且会议的相关决议,本次非公开辟行股票数量为不跨越49,561,569股。此中,青尚股权拟认购本次非公开辟行的15,249,714股、深圳鼎江拟认购本次非公开辟行的11,437,285股、深圳平湖拟认购本次非公开辟行的11,437,285股、景和道拟认购本次非公开辟行的7,624,857股、宁波中汇拟认购本次非公开辟行的3,812,428股。

本次非公开辟行募集资金总额为1,299,999,954.87元,扣除本次承销保荐费用及其他刊行费用共计人民币21,349,561.57元后,募集资金净额为人民币1,278,650,393.30元。

2016年4月1日,刊行人与郑皓、袁丰、宁波中汇就本次非公开辟行签订了《非公开辟行A股股票之附前提生效的股份认购和谈之弥补和谈》。

2016年2月5日,刊行人召开第五届董事会第三十二次会议,审议通过本次非公开辟行方案,并决定提交刊行人股东大会审议。

在上述募集资金投资项目范畴内,刊行人董事会可按照项目标现实需求,按关律例的法式对上述项目标募集资金投入金额进行恰当调整。

本次刊行后股本全面摊薄计较的比来一年和比来一期归属于上市公司股东的每股收益、归属于上市公司股东的每股净资产环境如下:

运营范畴:一般运营项目:资产办理、实业投资、投资办理、企业办理征询、财政征询。(未经金融等监管部分核准不得处置接收存款、融资、代客理财、向社会合(融)资等金融营业)

同时,本次非公开辟行的刊行价钱高于刊行期首日(2017年2月20日)前20个买卖日股票买卖均价的70%,故本次刊行的刊行价钱确定为26.23元/股。

2016年6月24日,刊行人召开2016年第三次姑且股东大会,审议通过非公开辟行股票方案中相关事项调整。

2016年2月4日,刊行人别离与青尚股权、深圳鼎江、深圳平湖、景和道、莫杨岛川等5名认购对象就本次非公开辟行签订了《非公开辟行A股股票之附前提生效的股份认购和谈》。

刊行人财政会计消息及办理层会商与阐发详见广东猛狮新能源科技股份无限公司非公开辟行A股股票刊行环境演讲暨上市通知布告书全文。

本次非公开辟行募集资金投向曾经刊行人第五届董事会第三十二次会议和2016年第一次姑且股东大会审议通过,并经第五届董事会第四十二次姑且会议审议通过相关事项调整。本次非公开辟行的募集资金总额为1,299,999,954.87元,扣除刊行费用后的募集资金净额打算投资于以下项目:

本次刊行前,公司总股本为32,868.8024万股,公司现实节制报酬陈再喜、陈银卿、陈乐伍和陈乐强。

猛狮科技与中国中投证券签订了《广东猛狮新能源科技股份无限公司与中国中投证券无限义务公司关于广东猛狮新能源科技股份股份无限公司非公开辟行股票之保荐和谈》,礼聘中国中投证券作为猛狮科技非公开辟行股票的保荐机构,担任保举公司的证券刊行,在保荐期间持续督导公司履行规范运作、许诺、消息披露等权利。中国中投证券指定两名保荐代表人,具体担任猛狮科技本次非公开辟行股票的保荐工作。本次非公开辟行及上市的保荐期间分为本次非公开辟行的股票刊行上市期间和持续督导期间,此中持续督导期间为自证券上市之日起的昔时残剩时间及其后一个完整会计年度。

本次非公开辟行股票决议的无效期为公司2016年第三次姑且股东大会审议通过本次非公开辟行方案调整之日起十二个月。

本次刊行中,刊行对象认购的股票限售期为改过增股份上市之日(即2017年3月21日)起36个月。

刊行人本次非公开辟行股票合适《中华人民国公司法》、《中华人民国证券法》、《上市公司证券刊行办理法子》、《上市公司非公开辟行股票实施细则》、《证券刊行与承销办理法子》等法令律例的相关。

本次刊行完成后,公司与现实节制人、控股股东及其联系关系方之间的营业关系、办理关系均不会发生变化,也不因本次刊行构成新的同业合作和新的联系关系买卖。

本次非公开辟行的刊行对象为青尚股权、深圳鼎江、深圳平湖、景和道、宁波中汇共计五名特定投资者。

2016年6月6日,刊行人别离与深圳鼎江、深圳平湖就本次非公开辟行签订了《非公开辟行A股股票之附前提生效的股份认购和谈之弥补和谈二》。

本次刊行完成后,公司与深圳平湖不会发生因本次非公开辟行股票事项导致联系关系买卖添加的景象。对于将来可能发生的买卖,公司将严酷按照公司章程及相关法令律例的要求,履行响应的内部审批决策法式,并作充实的消息披露。

猛狮科技本次刊行的刊行对象的资历合适《上市公司证券刊行办理法子》、《上市公司非公开辟行股票实施细则》等法令律例和规范性文件以及猛狮科技董事会和股东大会相关决议的。

若本次非公开辟行现实募集资金净额低于拟投入募集资金额,资金缺口将通过自有资金、银行告贷等自筹体例处理。募集资金到位之前,为尽快鞭策项目标实施,刊行人可按照项目进展程度,先行以自筹资金进行投入,待募集资金到位后,将对前期投入资金予以置换。本次募集资金项目涉及由子公司担任实施的,刊行人在募集资金到位后将通过增资或其他合适的体例注入子公司。

刊行人曾经成立募集资金专项存储轨制,并已严酷施行公司《募集资金办理法子》的,开立了本次非公开辟行专项账户。刊行人在募集资金到位后已及时存入专项账户,并将按照募集资金利用打算确保专款公用。保荐机构、开户银行和刊行人将按照深圳证券买卖所的相关,在募集资金到位后一个月内签定募集资金三方监管和谈,配合监视募集资金的利用环境。

本次非公开辟行的刊行价钱由订价基准日前二十个买卖日公司股票买卖均价的90%与第五届董事会第三十二次会议决议通知布告日(2016年2月6日)刊行价钱(以下简称“调整前刊行价钱”)26.23元/股按照孰高准绳确定,订价基准日前二十个买卖日公司股票买卖均价的90%为26.15元/股,金沙线上娱乐 http://www.xfgbw.com/xjsyl/低于调整前刊行价钱26.23元/股,因而本次刊行的刊行价钱确定为26.23元/股,不低于订价基准日前二十个买卖日公司股票均价的90%。(订价基准日前20个买卖日股票买卖均价=订价基准日前20个买卖日股票买卖总额/订价基准日前20个买卖日股票买卖总量。)

因为募集资金规模调减,莫杨岛川不再参与本次非公开辟行的认购。2016年7月20日,莫杨岛川与刊行人签定了《股份认购和谈之终止和谈》。

运营范畴:股权投资基金办理(不得以公开体例募集资金,不得处置公开募集基金办理营业);受托资产办理、投资办理(以上不得处置信任、金融资产办理、证券资产办理等营业);股权投资;投资兴办实业(具体项目另行申报);贸易消息征询、企业办理征询、企业抽象筹谋、市场营销筹谋、投资消息征询、投资项目筹谋、财政征询、经济消息征询。(以上各项均不含法令、行规、国务院决定的项目,的项目须取得许可后方可运营)。

本次刊行的认购对象均不属于《私募投资基金监视办理暂行法子》、《私募投资基金办理人登记和基金存案法子(试行)》等的私募投资基金办理人或私募投资基金,无需按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监视办理暂行法子》和《私募投资基金办理人登记和基金存案法子(试行)》的打点私募投资基金办理人登记或私募投资基金存案手续。

刊行人本次刊行新增股份为无限售前提的畅通股,将在深圳证券买卖所上市,上市日为2017年3月21日。按照深圳证券买卖所相关营业法则,2017年3月21日(即上市日),刊行人股价不除权,股票买卖设涨跌幅。

2016年6月6日,刊行人与郑皓、袁丰、宁波中汇就本次非公开辟行签订了《非公开辟行A股股票之附前提生效的股份认购和谈之弥补和谈二》。

本次刊行的对象为上海青尚股权投资合股企业(无限合股)、深圳鼎江金控本钱投资办理无限公司、深圳平湖金控本钱投资办理无限公司、深圳市景和道投资办理合股企业(无限合股)和宁波中汇结合资产办理无限公司,上述刊行对象认购的股票限售期为36个月,即改过增股份上市之日起36个月内不得让渡。

运营范畴:股权投资,股权投资办理,资产办理,投资办理及征询,企业办理征询,经济商业征询,企业抽象筹谋,实业投资。(依法须经核准的项目,经相关部分核准后方可开展运营勾当)

2017年2月20日,刊行人向刊行对象青尚股权、深圳鼎江、深圳平湖、景和道和宁波中汇发出《广东猛狮新能源科技股份无限公司非公开辟行股票缴款通知书》。截至2017年2月28日,刊行对象青尚股权、深圳鼎江、深圳平湖、景和道和宁波中汇已将认购资金全额汇入保荐机构及联席主承销商为本次非公开辟行股票指定的收款银行账户(开户行:中国扶植银行深圳市分行停业部,账户名称:中国中投证券无限义务公司,账号:04394)。2017年2月28日,广东正中珠江会计师事务所(特殊通俗合股)就刊行对象缴纳的认购资金总额人民币1,299,999,954.87元汇至保荐机构及联席主承销商指定的收款账户出具了广会验字[2017]G号《验证演讲》,验证上述认购款子曾经足额领取。本次刊行不涉及采办资产或者以资产领取,认购款子全数以现金领取。

2016年7月21日,刊行人召开第五届董事会第四十二次姑且会议,在股东大会授权范畴内,审议通过关于调整募集资金规模及用处、调整刊行对象、点窜刊行数量等事项。

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